Transactions

Notre pôle Transactions propose une offre de services pluridisciplinaire visant à accompagner nos clients dans leurs projets d’acquisition, de cession ou de transmission.

  • Corporate Finance

    Projets d’acquisition

    Dans le cadre de mission de conseil à l’achat, nous vous aidons à acquérir des sociétés ou des actifs créateurs de valeur et de synergies pour votre activité. Nous intervenons notamment sur:

    • L’identification et l’approche de cibles en France et en Europe,
    • L’assistance à la valorisation des cibles retenues,
    • L’assistance à la levée de financement nécessaire à votre projet,
    • La gestion et la coordination de l’ensemble du processus d’achat,
    • L’assistance à l’élaboration d’un Business Plan combiné,
    • L’assistance aux négociations

    Projets de cession

    Dans le cadre de mission de conseil à la vente, nous vous aidons à maximiser la valeur de votre actif. Nous intervenons ainsi sur :

    • La revue des différentes options stratégiques possibles,
    • L’identification et l’approche des acquéreurs potentiels, y compris internationaux grâce au réseau BKR,
    • La coordination de l’ensemble du processus de vente et la rédaction des documents de process (teaser, information memorandum…),
    • L’optimisation patrimoniale et fiscale de la transaction,
    • L’assistance aux négociations

    Conseil au management dans un contexte de MBO/LBO

    Dans le cadre de ce type de mission, nous assistons le management dans :

    • L’assistance à la levée de financement et identification éventuelle de partenaires financiers,
    • La revue et la négociation du management package
    • La revue de la structure de l’opération
  • Evaluations et modélisations financières

    • Aide à la construction de business plans
    • Modélisation financière
    • Evaluation d’entreprises dans un contexte de transaction
    • Impairment tests
    • Evaluation de marques
  • Audit d’acquisition ou de cession

    • Projets d’acquisition : due diligence comptable et financière, …
    • Projets de cession : due diligence vendeur

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Vos interlocuteurs

Matthias COLLOTMatthias COLLOT
Associé
Evaluation,
Audit d'acquisition et de cession

Hervé COLSONHervé COLSON
Associé
Corporate Finance



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