Gestion de patrimoine

L’activité Ingénierie Patrimoniale a été développée afin de vous proposer un service complémentaire aux missions du groupe Exponens et aux structures de Family Office. Afin de répondre au mieux à vos objectifs, Exponens Patrimoine réalise un audit patrimonial, point de départ indispensable à une relation de qualité et de confiance avec vous. Cet audit permet de construire votre architecture patrimoniale, vous conseiller, et répondre à vos objectifs à court, moyen et long termes.

  • Développer le patrimoine des entrepreneurs, salariés, particuliers…

    • Mettre en place une stratégie d’acquisition d’actifs immobiliers
    • Vous assister dans l’optimisation, la répartition et l’arbitrage de votre patrimoine financier
    • Proposer les enveloppes fiscales les plus avantageuses (Contrat d’Assurance-vie, PEA…)
  • Optimiser la fiscalité

    • Choisir son mode de rémunération (salaire, dividendes…)
    • Générer des revenus immobiliers peu fiscalisés (Location meublée, location équipée…)
    • Générer des revenus financiers récurrents (assurance-vie, contrat de capitalisation…)
    • Réduire votre ISF (plafonnement ISF, nue-propriété…)
  • Acquérir votre immobilier d’entreprise

    • Développer son patrimoine via l’investissement dans l’immobilier professionnel
    • Etudier les conséquences juridiques et fiscales des schémas envisagés
    • Établir un budget prévisionnel
  • Préparer votre retraite

    • Evaluer vos revenus disponibles au moment de votre retraite
    • Vous assister lors de la liquidation de vos droits à la retraite
    • Mettre en place les dispositifs adaptés permettant de générer des revenus complémentaires (PERP, Madelin, Immobilier…)
  • Transmettre votre patrimoine

    • Organiser votre patrimoine afin de préparer sa transmission en tenant compte de situations spécifiques : famille recomposée, ayant-droits multiples,…
    • Mise en place d’une « structure d’accueil » de votre patrimoine dans l’objectif d’en faciliter son partage (Holding, SCI, SARL de Famille, contrat d’assurance-vie…)

  • Et proposer aussi des services aux entreprises : sociétés, professions libérales, entreprises individuelles

    • Gestion de trésorerie
    • Prévoyance individuelle et collective
    • Complémentaire santé
    • Transmission d’entreprise

  Voir aussi notre page Vous êtes un particulier français ou étranger