Reprendre ou Transmettre

Décider de racheter une entreprise est une chose, maximiser les chances de succès de l’opération en est une autre. Plus encore, décider de vendre ou de transmettre son entreprise est un moment clé dans la vie de tout entrepreneur. Lors de ces moments charnières, Exponens est là pour vous accompagner.

  • Vos préoccupations

    • Vous souhaitez vous développer par croissance externe
      La croissance de votre entreprise peut être accélérée par le rapprochement avec une autre entreprise soit d’activité complémentaire (élargissement de l’offre de produits ou services), soit d’activité identique (effet taille). L’idée peut paraître simple, mais le parcours est souvent délicat : Identification de la cible, approche des actionnaires, audits d’acquisitions comptables, juridiques et fiscales, structuration du financement, négociation du contrat d’acquisition… nous vous accompagnons tout au long de ce parcours que nous maîtrisons.
    • Vous envisagez de céder votre entreprise ou de « passer le relais »
      De nombreuses entreprises disparaissent chaque année suite à une opération de cession insuffisamment préparée. Votre responsabilité de dirigeant vous conduit à anticiper cette opération délicate. Quelle que soit l’option choisie (transmission ou cession à un tiers), nos équipes vous accompagneront tout au long des étapes clés de l’opération (recherche d’acquéreurs ou partenaires financiers, assistance dans la structuration et la levée du financement, assistance aux négociations…) afin de garantir le respect de vos intérêts patrimoniaux.
    • Vous êtes manager et avez le projet de reprendre votre entreprise
      Dans les cas où une entreprise familiale n’a pas d’héritiers naturels, ou si la famille souhaite se retirer partiellement ou totalement l’entreprise, un Management Buy Out («MBO») peut être une bonne solution pour assurer la pérennité de l’entreprise. Afin de maximiser les chances de succès l’opération, nous accompagnons l’équipe de management sur des questions cruciales telles que l’identification du bon partenaire financier, la structure de l’opération et la définition d’un schéma incitatif optimal.
  • Nos offres

    En matière de transmission et reprise d’entreprise, nous avons développé une expertise nous permettant de vous accompagner à chaque étape du processus.

    • Evaluation d’entreprise / Etude de faisabilité
      Nos équipes Corporate Finance et Evaluation vous accompagneront dans la détermination de la valeur de votre société ou de votre cible d’acquisition (au travers de méthode reconnues telles que les Discounted Cash-Flow, la méthode des comparables) et ainsi vous permettre d’approcher tant la valeur de l’entreprise que la faisabilité financière de l’opération.
    • Recherche de partenaires
      Exponens est présent sur l’ensemble du territoire français mais aussi à l’international, au travers de son réseau affilié BKR, pour vous aider à identifier la cible d’acquisition, l’investisseur financier ou le partenaire industriel qui vous permettra de mettre en œuvre votre projet.
    • Financement
      L’expérience et le savoir-faire de notre équipe, vous permettra de mettre en place les moyens de financement les mieux adaptés aux besoins de votre transaction. Nous vous accompagnerons ainsi dans la structuration de votre dette et la négociation de la documentation bancaire.
    • Négociation
      Notre équipe Corporate Finance vous accompagnera tout au long des négociations tant sur les aspects prix que sur l’ensemble des autres conditions de la transaction (structuration, garantie, compléments de prix, schéma de rétention…).
    • Ingénierie juridique, fiscale et patrimoniales
      Notre équipe de spécialistes vous assistera tout au long de la transaction afin d’optimiser les impacts financiers, fiscaux et patrimoniaux de votre opération.
    • Audit d’acquisition / Cession
      Réaliser sur mesure l’audit d’acquisition / cession (« due diligences ») permet de sécuriser le processus de transmission par la validation des informations financières et économiques. Cet audit préalable, qui dépasse l’aspect strictement financier, sera adapté par nos équipes au cas par cas en fonction des spécificités de l’opération envisagée.
  • Vos avantages

    • Dans la confidentialité et l’indépendance indispensables à toute transaction, Exponens vous apporte une compétence pluridisciplinaire (conseil financier, fiscal, juridique, patrimonial et audit) et vous accompagne dans toutes les étapes clés d’une transaction afin de vous aider à optimiser vos projets de cession, d’acquisition ou de transmission.
    • Le savoir-faire et l’expérience de nos équipes (plus de 10 ans en moyenne) ainsi que notre appartenance au réseau BKR International sont autant d’atouts qui nous permettent de sécuriser et faciliter votre transaction.

Vos interlocuteurs

Hervé COLSONHervé COLSON
Associé
Corporate Finance



Matthias COLLOTMatthias COLLOT
Associé
Conseil



Frédéric LAFAYFrédéric LAFAY
Associé
Audit



Sylvia LECASylvia LECA
Associée
Expertise Comptable



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