Vous êtes un particulier français ou étranger

Vous manquez de repères dans l’environnement fiscal actuel très évolutif. Vous désirez alors avoir une vision claire de votre situation patrimoniale.

  • Vos préoccupations

    • Réduire votre fiscalité (impôt sur le revenu et ISF)
    • Optimiser la détention de votre patrimoine sur le plan financier et civil
    • Améliorer la performance de vos actifs financiers
    • Vous constituer un patrimoine immobilier de manière optimisée
    • Obtenir des revenus complémentaires pour votre retraite
    • Protéger votre conjoint et votre famille
    • Préparer la transmission de vos biens a vos proches
  • Notre offre

    • Nous réalisons avec vous un audit patrimonial de votre situation sur les plans civil, financier, immobilier et fiscal
    • Nous définissons et validons ensemble vos objectifs
    • Nous vous présentons nos préconisations correspondant a ces derniers
    • Nous vous accompagnons dans la mise en place des solutions retenues
    • Nous réalisons régulièrement le suivi de votre situation patrimoniale afin de faire évoluer celle-ci selon vos besoins
  • Vos avantages

    • Vous disposez d’une équipe expérimentée et spécialisée en ingénierie patrimoniale
    • Vous bénéficiez d’offres et de services personnalisés
    • Notre statut d’indépendant vous permet d’accéder une gamme de solutions diversifiées
    • Notre expérience nous permet de vous proposer des supports d’investissement rigoureusement sélectionnés pour leur sécurité opérationnelle et financière et éprouvés dans le temps
    • L’organisation du groupe Exponens et son développement vous garantissent une relation pérenne

  Voir aussi notre page Gestion de patrimoine