Exponens réalise la due diligence financière du groupe Cotemp Sensing (ex-Correge)

Exponens est heureux d’avoir réalisé les due diligences financières dans le cadre de la prise de participation d’UI Investissement et de Bpifrance Small Cap dans l’entreprise Cotemp Sensing (anciennement Correge).

La société spécialisée dans les capteurs de température destinés aux industriels ouvre son capital à l’occasion d’un buy-out primaire et opère par la même occasion un changement de nom pour devenir Cotemp Sensing.
Ce MBO voit UI Investissement, via le fonds Cap Grand Ouest 3, et Bpifrance se tailler une part minoritaire  » significative du capital, à l’avantage de UI Investissement. Les deux fonds sont accompagnés par le management et des cadres clés, qui profitent de l’opération pour devenir actionnaires.
Pour sa part, la famille Linel, qui contrôlait jusqu’à présent l’intégralité de l’entreprise, réinvestit partiellement, de façon à devenir minoritaire. Pour financer ce buy-out, une dette dont le levier reste inférieur à trois tours d’Ebitda a été…

Source : Les Echos Capital finance – 20 mars 2023