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Conseil financier : valoriser vos projets structurants

Dans un environnement en constante évolution, trouver la voie d’une croissance solide et pérenne est un exercice complexe et délicat. Pour cela, vous devez être en mesure d’identifier l’information ou l’opportunité, qui permet de prendre les bonnes décisions pour créer un avantage concurrentiel décisif.

Nos équipes composées de conseils financiers en opérations de fusions-acquisitions, de spécialistes due diligences, de consultants, et de consolideurs, vous assistent pour maximiser la création de valeur attendue dans la production et l’analyse de votre information financière, l’évolution de votre organisation financière, et la réalisation d’opérations de haut de bilan ou de financement.

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Restructuring

La réduction des délais de publication, la mise en place des IFRS, ou l’adoption d’un nouveau progiciel de consolidation sont les évolutions auxquelles de nombreux départements de consolidation ont dû faire face, en plus du processus de clôture traditionnel.

Dans un tel contexte, des facteurs clefs de succès des clôtures ont pu être mis en évidence. Une expertise réelle sur les différentes normes comptables pour conduire les retraitements appropriés, une planification sans faille de ce processus complexe, une mobilisation du niveau adéquat de ressources durant une période limitée de temps, et une anticipation des points importants et non récurrents des clôtures concernées sont autant de points déterminants.

Des experts proches de vos préoccupations

Conduire la consolidation pour la clôture dans les délais impartis nécessite de mobiliser des ressources. Il s’agit d’une problématique fréquente pour votre groupe s’il est en croissance car il fait face à des schémas de consolidation de plus en plus complexes. C’est aussi le cas si votre groupe est plus mûr et ne souhaite pas dimensionner ses ressources internes à la hauteur du pic d’activité des clôtures.
Il est donc préférable de s’appuyer sur des ressources externes pour gérer votre processus de consolidation de façon plus optimale, notamment durant la phase terminale.

Notre offre

Nous intervenons dans des groupes aux problématiques de consolidation complexe : périmètre de consolidation de plus de 100 sociétés, en France et à l’étranger, intégrant différents modes d’intégration et des entrées et sorties importantes.
Notre équipe est réactive et supervisée par des experts de la consolidation. Notre connaissance des principaux logiciels du marché et nos outils spécifiques vous garantissent une gestion optimale de certaines problématiques.

Ressources complémentaires
Mise en place de ressources de différents niveaux d’expertise pour faire face à la charge liée à la clôture.

Appui ponctuel
Appui ponctuel sur des problématiques générales ou sur des points particuliers d’une clôture.

Optimisation
Optimisation du processus de consolidation et identification des risques.

Autres assistances
Aide à la rédaction des instructions et à la définition d’un calendrier.

Les contrôleurs ont récemment dû intégrer les normes IFRS et ont vécu une forte accélération des cycles de gestion. Par ailleurs, ils doivent toujours travailler davantage avec les services consolidation et comptabilité. Le premier est nécessaire pour une bonne compréhension des impacts au niveau groupe, le second permet d’assurer dans le détail la cohérence des chiffres.

Cette évolution est notamment marquée par l’adoption de progiciels spécifiques.
Dans ce contexte de forte mutation, notre groupe appuie des directions de contrôle de gestion sur des chantiers transversaux ou sur des opérations ciblées et ponctuelles.

Des experts proches de vos préoccupations

Nous sommes là si vous souhaitez disposer de ressources et d’expertises complémentaires pour des opérations spécifiques critiques, pour mener à bien des projets transversaux, pour faire face à des pointes d’activité ou à un décalage temporaire entre la charge de vos équipes et vos ressources, que ce soit en France ou à l’étranger.

Notre offre

Notre pôle intervient auprès de vous sur l’ensemble des problématiques que peuvent rencontrer les directions de contrôle de gestion.

Missions d’expertise sur la comptabilité analytique et les coûts de revient.
Prise en charge complète ou partielle de la fonction contrôle de gestion dans des missions d’intérims.
Appui à des chantiers de refonte des procédures de gestion : book de gestion, préparation et formation sur une toolbox du contrôleur sur tous les continents.
Aide à la mise en place de progiciels de gestion : mise en place du module de gestion dans Magnitude, description des principes « finance » pour la mise en place d’un ERP.
Appui dans des phases d’acquisition, de cession.
Appui d’intégration dans le cycle de gestion en post acquisition.

Bénéficiant de plus de 20 ans d’expérience dans le conseil en acquisitions et cessions/transmissions, nos équipes vous accompagnent en tant qu’actionnaires et dirigeants d’ETI/PME lors d’opérations de rapprochements industriels, de LBO et d’ouverture de capital.

Nous sommes également spécialisés dans le conseil en Management Package et en recherche de financements.

Pour ce faire, notre équipe s’engage à vos côtés en conduisant vos processus de cession dans un accompagnement sur mesure, dans toutes les phases de la transaction, pour assurer une compréhension spécifique de vos enjeux et une réponse adaptée à vos problématiques.
Grace aux réseaux Eurus et BKR International, nous sommes en mesure d’identifier des opportunités sur l’ensemble du territoire français et de vous accompagner dans vos projets transfrontaliers, en particulier au Royaume-Uni, Benelux, Canada et États-Unis.

Nos domaines d’expertise

Cession d’entreprises

– Réflexion sur la stratégie de cession.
– Identification des acquéreurs potentiels.
– Évaluation de l’entreprise.
– Gestion du processus de cession.
– Conduite des négociations.

Croissance externe

– Identification des cibles.
– Élaboration de la stratégie d’approche.
– Pilotage du processus d’acquisition.
– Conduite des négociations.
– Structuration de l’opération.

Financement

– Optimisation de la structure de financement.
– Structuration des différents instruments de dette.
– Approche et négociations avec les prêteurs.
– Pilotage de la mise en place des financements.

Conseil management & Management package

– Réflexion sur la structuration possible de l’opération.
– Identification des partenaires financiers répondant à vos objectifs.
– Préparation des négociations du management package avec les partenaires financiers.
– Conduite des négociations avec les partenaires financiers et/ou les vendeurs.

Nous avons un positionnement particulier dans le domaine du support aux transactions, lié à notre métier initial : le conseil financier aux directions financières d’entreprises, de la PME au grand groupe.

Nos clients historiques ont souhaité nous confier des missions de due diligence et de business plan dans le prolongement de nos missions de conseil. Convaincus que, par notre connaissance des métiers financiers et notamment du contrôle de gestion, nous pouvions leur permettre de mieux sécuriser leur transaction.
Cela nous a conduit à accompagner plusieurs de nos clients dans leur croissance externe sur 5 à 10 ans, en intervenant sur des dossiers de plus en plus complexes.

Fort de cette expérience, nous avons proposé en parallèle nos services à des fonds d’investissement small et mid cap et rencontré un certain succès du fait de notre connaissance de « l’intérieur » des problématiques des directions financières.

Aujourd’hui, nous proposons une offre de services qui se démarque dans le paysage des due diligences sur le small et mid-market : un rôle fort et engagé de l’associé, conseiller et contact permanent du client. Une capacité à comprendre les enjeux financiers complexes et à décoder les chiffres, grâce à notre connaissance fine des processus de production de l’information financière. Une position de « go between » avec une adaptabilité aux exigences du donneur d’ordre et aux capacités de production de la cible.

Nos domaines d’expertise

Due diligences

– Due diligences financières.
– Due diligences sociales et fiscales.
– Accompagnement à la rédaction du SPA.
– Mesure de compléments de prix et de dette nette.

Accompagnement post-acquisition

– Définition de reportings respectant les besoins actionnaires et la capacité de la cible.
– Application des processus du groupe en cas d’intégration.

Business plan

– Revue et actualisation de business plans existants.
– Audit de business plans.
– Réalisation de modélisations financières complètes dans différents cas : startup, lancement et appels d’offres, demandes de subvention, plan de long terme, valorisation.

Dossiers d’investissement, pitchs, info memo

– Support à la constitution de dossiers d’engagement, d’investissement : modélisation financière, description du business model, des risques, des engagements.
– Support à la production de pitchs et d’info mémos : modélisation financière, présentation de la transaction, business model, stratégie go to market, marché cible…

Nous sommes un acteur actif dans le restructuring des entreprises subissant des difficultés opérationnelles et financières déstabilisantes : réduction de la demande, départ d’un dirigeant, chute des prix, perte de compétitivité, perte de financement…

Si votre rentabilité n’est pas suffisante et met en péril l’avenir de votre entreprise, nous pouvons vous assister dans une analyse rapide et mettre en place avec vous les changements nécessaires pour vous remettre dans la bonne direction via une stratégie de restructuration pertinente.

Notre expertise en restructuring

Le succès de notre démarche réside dans l’expertise unique de notre associé expert-comptable qui est en lien direct avec des conciliateurs de justice pour vous accompagner dans toutes les étapes de votre restructuration.
Nous travaillerons ensemble pour optimiser la valeur de votre entreprise pour qu’elle retrouve son efficacité opérationnelle et financière.

Nos activités

Nous vous accompagnons à chaque étape de la restructuration de votre entreprise.

– Diagnostics stratégique, opérationnel et financier.
– Mise en place de mesures de restructuration.
– Business plan et plans de trésorerie.
– Refinancement et montages financiers.
– Mesures de sortie de crise.
– Redressement et liquidation judiciaire.

Contactez nos experts associés

Nicolas Yakoubowitch

Conseil Financier
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Anne Barraud

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Nos experts se feront un plaisir de vous répondre.

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