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Gestion de patrimoine

Une approche sur-mesure et long terme

Votre patrimoine se construit autour d’objectifs de vie, d’aspirations et de priorités. Nos experts en gestion de patrimoine sont là pour vous aider à le créer et à le développer pour préparer votre futur.

Nous réalisons une analyse et une synthèse de votre situation actuelle sur les aspects financiers pour placer votre épargne, sur les aspects immobiliers pour pouvoir y investir ou sur les aspects juridiques et fiscaux pour vous aider à défiscaliser et réduire vos impôts. Cette analyse sous forme de bilan patrimonial, associée à l’écoute de vos aspirations et projets, permet de vous proposer une stratégie adaptée à vos besoins. Quels que soient votre profil et vos aspirations, nous mettons en place des stratégies personnalisées, évolutives et sécurisées.

Pour les chefs d’entreprise et professions libérales
Pour les particuliers

En tant que dirigeant, créer de la valeur est l’un de vos enjeux quotidiens. Une organisation juridique et fiscale adaptée de votre entreprise permet de valoriser votre implication.

Nos professionnels interviennent à tous les moments stratégiques de la vie de votre entreprise.

Vous accompagner

Acheter vos bureaux

Choix de la structure juridique, régime fiscal adapté, anticipation sur la sortie/vente du bien et les conditions fiscales favorables.

Placer votre trésorerie

Analyse de la structure financière, recherche des solutions permettant une rémunération sécurisée et mise en place des préconisations.

Créer une holding

Aide à la création d’une holding de détention pour animer le groupe, organiser les flux de trésorerie et optimiser la fiscalité.

Transmettre votre société

Définition des objectifs, contrôle, garantie d’égalité entre les héritiers le cas échéant, et limite de la fiscalité lors de la transmission.

Le conseil haute définition, c’est ici.

Un besoin, une question, un conseil ?
N’hésitez pas à nous solliciter.
Nos experts se feront un plaisir de vous répondre.