Exponens Gestion de patrimoine

Gestion de patrimoine

Une approche sur-mesure et long terme

Parce que votre patrimoine se construit autour d’objectifs de vie, d’aspirations et de priorités, nos experts en gestion de patrimoine sont là pour vous aider à le créer et à le développer pour préparer le futur.

Notre approche consiste à réaliser une analyse et une synthèse de votre situation actuelle sur les aspects financiers pour placer votre épargne, sur les aspects immobiliers pour pouvoir investir dans l’immobilier, ou sur les aspects juridiques et fiscaux pour vous aider à défiscaliser et réduire vos impôts. Cette analyse sous forme de bilan patrimonial, et associée à l’écoute de vos aspirations et projets, permettra de vous proposer une stratégie adaptée à vos besoins. Quel que soit votre profil, particulier ou chef d’entreprise, et quelles que soient vos aspirations, nous mettrons en place des stratégies personnalisées, évolutives et sécurisées.

Chefs d’entreprise, professions libérales

Conseil en gestion de patrimoine pour les chefs d’entreprise et professions libérales

En tant que chef d’entreprise, créer de la valeur est un enjeu quotidien. Une organisation juridique et fiscale adaptée de votre entreprise permet de valoriser votre implication quotidienne.

Nos professionnels, notamment diplômés d’expertise-comptable, peuvent intervenir à tous les moments stratégiques de la vie de votre entreprise : placement de votre trésorerie excédentaire, mise en place d’une organisation juridique adaptée à vos projets de développement (Holding, filiales), accompagnement dans l’acquisition de votre immobilier professionnel (bureaux, entrepôts, lieu de production, …), etc. Enfin, nous intervenons sur la mise en place des solutions adaptées à l’anticipation de la transmission de votre société (pacte Dutreil transmission, apport-cession, donation…).

Acheter vos bureaux

Choix de la structure juridique, régime fiscal adapté, anticipation sur la sortie / vente du bien et les conditions fiscales favorables.

Placer votre trésorerie

Analyse de la structure financière, recherche des solutions permettant une rémunération sécurisée, et mise en place des préconisations.

Créer une holding

Aide à la création d’une holding de détention pour animer le groupe, organiser les flux de trésorerie et optimiser la fiscalité.

Transmettre votre société

Définition des objectifs, contrôle, garantie d’égalité entre les héritiers le cas échéant, et limite de la fiscalité lors de la transmission.

Particuliers

Conseil en gestion de patrimoine pour les particuliers

Pour atteindre vos objectifs personnels, une organisation cohérente de votre patrimoine est nécessaire. Placer son épargne financière ou investir dans immobilier locatif sont autant d’outils qui vous permettront de mieux préparer votre retraite, votre avenir, et celui de vos enfants.

Nous procédons à une analyse de vos besoins et de votre situation, et vous proposons les solutions à mettre en place. Nous pouvons également vous accompagner dans la mise en place de ces préconisations en sélectionnant les banques ou les compagnies d’assurance répondant à notre analyse.

Exponens vous accompagne pour réduire vos impôts, placer votre argent, vous conseiller dans l’acquisition d’un bien immobilier (choix du régime fiscal) dans l’objectif de constituer un patrimoine en accord avec vos projets de vie.

Réduire vos impôts et défiscaliser

Nous mettons en place une stratégie d’optimisation fiscale pour réduire vos revenus immobiliers, limiter vos plus-values imposables et défiscaliser par le biais d’investissements.

Investir dans l’immobilier

Nous analysons votre situation (SCI, loi Pinel, déficit foncier, location meublée, etc.) pour vous conseiller sur l’investissement immobilier et le régime fiscal les plus adaptés.

Placer votre argent

Selon vos objectifs nous sélectionnons les placements financiers et les investissements avec les meilleurs résultats pour sécuriser et faire fructifier le capital.

Préparer et transmettre

Ensemble, préparons votre projet de transmission / succession pour préserver et enrichir votre patrimoine, et protéger vos proches tout en optimisant la fiscalité.

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